Bjerget vågnerl sommerferien tager Espen op til sin morfars grd sammen med sin mor. Men morfar er begyndt at vrvle lidt, og det er nu Espens onkel, der driver grden. Til morfarens voldsomme protester vil Sven til at flde Gammelskoven. Efter et lynnedslag finder Espen en meget speciel ngle i skoven. Nglen frer Espen til en ny verden: en paraIIel virkelighed, hvor omgivelserne er de samme, men hvor trer, dyr og fugle kan snakke, og hvor nisser, alfer, turser og