Den forbudte øHenry og Ofelia har en hule sammen. Den hedder Ping, og det er en gammel, forladt campingvogn. Men Ping gemmer pa en hemmelighed et magisk atlas og en pil af slv. Der, hvor pilen rammer i det gamle atlas, der flyver Henry og Ofelia hen. Her venter Isak, deres nye ven og mange farlige, magiske eventyr. Jeg holder vagt ved balet. Isak og Ofelia sover. Om lidt er det min tur til at sove. Indtil da stirrer jeg stift mod den mrke skov. Er der nogen bag