FOLKEMØGKongen er bortfrt af Troldkllingen og i hendes magt. Fra den anden side af havet bekriger hun Riget og vinder stadig frem. I Riget hersker Dronning Ursula. Riget har strenge regler for flygtninge, fattige og rige. En grusom lov siger at det tredje barn i hver familie skal afleveres for at opretholde samfundsordenen. Det har Visdomstret bestemt i tidernes morgen. Nogle f ved hvorfor. Troldmanden Jakob hjlper Ursula med at holde sammen p Riget og kender