FuglebjergetKatanien er et fattigt kongerige, der ligger gemt imellem de hje bjerge. Landet bliver regeret af kong Theodubar og hans dronning Vihda, som styrer den fattige befolkning med hrd hnd. Deres 12 rige sn, prins Harak, er vant til at blive forklet og beskyttet, men kort efter sin tolv rs fdselsdag beslutter han sig for at bryde med den overbeskyttede tilvrelse. Der er nemlig brug for ham, hvis de sjldne bl fugle skal reddes fra udryddelse. P sin rejse