MGP missionen10 rige Karl er flyttet fra vestkystens blsende Hvide Sande til stenbroen Nrrebro i Kbenhavn med sin mor, der har fet arbejde p Det kongelige Teater. Kontrasten er stor, ikke mindst for Karl der er vant til at surfe p fjorden og stte drager op p stranden. Men det er ikke kun forskellen mellem land og by, der er ny. Karl bliver ven med den muslimske dreng Khalel, og da Khalels sster, Sawsan, beslutter sig for at stille op til MGP, er Karl ikke et