ØRNJosef og Maria rejser fra Egypten hjem til Juda, hvor kong Herodes dd har udlst en arvestrid mellem hans tre snner. Befolkningen nsker ikke en ny Herodes p tronen og oprr bryder ud. Romerriget slr hrdt ned, og legionren Africanus m atter ud i voldsomme kampe. Johannes, der senere bliver kendt som Dberen, er i lre som prst ved templet i Jerusalem, hvor den unge Jesus udfordrer de skriftlrde. Samtidig i nabolandet Nabata er kvinden Shaquilat p vej