Maestro Benitos lærlingLorenzo skal skaffe penge til sig selv og sin syge mor. Derfor bliver han ikke helt frivilligt medlem af en omrejsende teatertrup, hvor Maestro Benito er en bde frastdende og lokkende medspiller. En af den slags, der har en uhyggelig magt over mennesker. En djvel p jorden. Omstrejferen Luciano opfordrer Lorenzo til at flygte, men Maestro giver ikke s let slip p sin lrling Bent Rasmussen er fdt i Silkeborg i 1934 og har hovedsageligt skrevet romaner