Hekse fra havets bundHenry og Ofelia har en hule sammen. Den hedder Ping, og det er en gammel, forladt campingvogn. Men Ping gemmer pa en hemmelighed et magisk atlas og en pil af slv. Der, hvor pilen rammer i det gamle atlas, der flyver Henry og Ofelia hen. Her venter Isak, deres nye ven og mange farlige, magiske eventyr. En enorm slange knuger om vores ubad. Nej, ikke en! Mange slanger. Med sugekopper, som klber til glasset. Et stort hoved skyder frem. To store, brune