Fiskerdrengen og EmilySren er en fiskerdreng som slger sine fisk p Kildemarkedet i Dyrehaven. Her mder han Emily, der er en engelsk kunstrytterske i en verdensbermt hestetrup. Sren der er bde fattig og forldrels, forelsker sig i Emily, men hun fler sig alt for fin til ham. Emily trives ikke med den uberegnelige leder af hestetruppen, Mr. Bernard, og hun lnges kun efter at vende hjem til sin mor i England. Samtidig gr Srens anstrengte forhold til madmor, tante Sophie, helt