Ørkenens sjælParker Ray vandrer gennem New Mexico, hjemls og desperat som tusindvis af andre amerikanere under krisen i 30erne. Fortabt i rkenen lber han ind i den legendariske amerikanske maler Georgia OKeefee Han misbruger hendes tillid og OKeefee er mest indstillet p at lade ham rdne i fngsel. P den anden side erkender hun, at Ray kan vre til hjlp, idet hun kmper med at blive klar til sin nste udstilling i New York. Men Ray har andre planer og der skal