DragerytterenI hundreder af r har dragen Lung og hans artsfller kunnet leve i fred i Dragernes Dal. Men det er slut nu, rygtet siger at menneskene er p vej og med dem ballade. Men skal de flygte eller gemme sig, Lung er ikke i tvivl. Han beslutter sig for at finde den hemmelige dal Himmelranden, der iflge legenden er stedet, hvor alle drager kommer fra. Sammen med sine to venner, drengen Ben og bjergtrolden Svovlhat, tager han ud p en fantastisk rejse, der frer