Manden med det oversavede kraniumP vej ud til mormoren passes Mikkel og Henrik op af en sr gammel mand, som plaprer op om helvedes flammer, en skrigende rundsav og om noget frygteligt, der vil ske samme nat. Den gamle beder indtrngende drengene om at holde sig indendrs med dren lst. Henrik er ikke bange for noget som helst. Nu vil han undersge, hvorfor der kommer mystiske lyde nede fra savvrket, og Mikkel flger med. Selv om han er bange for, at det har noget at gre med manden med det