SangS lnge Qiu flyver i bjergpasset,har jeg en mulighed for stadig at mrke antydningen af et hjem. Sekstenrige Kong Dawei lever i en fattig bjerg landsby i Namla provinsen og betaler sin borger gld ved at smugle illegale varer i nattens mulm og mrke. For det menneske, der ikke betaler sin borgergld, bliver statens ejendom og ender i arbejdslejren Naraka. En dag gr det galt, og sammen med sin storebror, Ren, havner Dawei i Sang provinsen, som regeres af