Mørke væsner - Ole Lukøjes sorte paraplyLobisomem str oprejst som en mand. Men ellers er der ikke meget menneske over ham. Pelsen er mrkegr, men han er tydeligt muskuls inden under den. To sorte jne kigger direkte p Luiz brystkasse. Lige der, hvor hjertet sidder. Luiz og Romeo skal p spejderlejr. Luiz ser frem til oprykningen, hvor han bliver ulv. Men er ulve egentlige farlige? Ikke medmindre der er tale om varulve iflge storebroren Romeo. Om natten hrer Luiz, at nogen hyler fra skoven.