DRØMMERENI slutningen af 1100 tallet vokser Wulf, sn af Dagna, op dybt inde i Schwarzwalds uigennemtrngelige bjergskove. Det nrmest uberrte de er stort som et fyrstedmme og uegnet til beboelse. Alligevel bor her mennesker, de ganske f, som har fravalgt landsbyerne i lavlandet. Her mder Wulf den visionre prst Gotfrid, som sammen med en lille gruppe desillusionerede soldater er deserteret fra et korstog. Gotfrid har en drm om at skabe Eden p jord, hvor lven og